AI應用生態閉環加速形成，算力需求表現強勁。電子終端需求方面，7月手機銷量同比下降3.5%，9月蘋果和華為新品發佈會臨近，可關注新機型發佈情況。AR眼鏡、折疊屏等端側AI創新品類具備題材性機會。半導體景氣......更多

• 美聯儲在其最新公佈的褐皮書調查中表示，近幾周全美大部分地區的經濟活動幾乎沒有變化。報告指出，美聯儲各轄區反饋顯示，由於許多家庭的工資未能跟上物價上漲，消費者支出持平或下降。據褐皮書，各地區均出現價格上漲，其中10個轄區報告為“溫和或輕微”的通脹，另外兩個則出現“強勁的投入價格增長”。隨著關稅在經濟中逐步傳導，企業為了彌補成本上升，至少部分地提高了商品和服務價格。
• 富時羅素宣佈，富時中國A50指數季度審核變更，納入百濟神州-U、新易盛、藥明康德、中際旭創；刪除中國核電、中國聯通、國電南瑞、萬華化學。該變更將於9月19日星期五收盤後（即9月22日星期一）生效。

• 國際財經
  • 美國勞工統計局報告顯示，美國7月職位空缺數從6月下修後的736萬個降至718.1萬個，降至10個月低點，遠低於預期的738.2萬。
  • 美聯儲理事沃勒表示，美聯儲應在本月開始降息，並在未來數月內進行多次下調，但他對降息的具體節奏持開放態度，認為這將取決於未來的經濟數據。聖路易斯聯儲主席穆薩萊姆認為，當前利率水平非常適合目前的經濟環境，政策不應過度偏向於支持勞動力市場或抗擊通脹。
  • 歐元區8月綜合PMI終值微升至51，較初值下修0.1個百分點，為12個月高點；服務業PMI從7月的51降至50.5。德國服務業PMI被下修至49.3，低於50.1的初值。
  • 中國證監會最新數據顯示，截至7月底，合格境外投資者（QFII）數量已達900家，今年以來新增40家。證監會表示，後續還將出臺更多優化合格境外投資者制度的改革舉措。
  • 玖龍紙業、山鷹國際、理文造紙、五洲特紙等大型紙廠發佈漲價函，宣佈在9月初上調部分產品價格。值得關注的是，自8月份至今，國內紙廠普遍進行了多輪漲價。
• 主要巿場
  • 週三日經225指數收盤跌0.88%，報41938.89點，收於近四周的最低點；稍早日本央行(BOJ)一名官員的發言，壓低了提前升息的預期，抑制了銀行股表現。Uniqlo母公司迅銷(Fast Retailing)上漲0.5%，成為日經最大支撐。
  • 週三（3日）美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.05%，標普500指數漲0.51%，納指漲1.02%。雪佛龍、美國運通跌超2%，領跌道指。萬得美國科技七巨頭指數漲2.01%，穀歌漲超9%，股價創紀錄新高，蘋果漲逾3%。中概股漲跌不一，腦再生漲超7%，比特小鹿跌逾6%。隨著疲弱的就業數據提振債市，華爾街交易員繼續大舉押注美聯儲將在9月降息。
  • 週三A股走勢分化，創業板指在權重帶領下獨自走強，AI硬件、新能源權重攜手大漲，逆變器、CPO、光刻機概念漲幅靠前，大飛機、商業航天、炒股軟件概念顯著下挫。截至收盤，上證指數跌1.16%報3813.56點，深證成指跌0.65%，創業板指漲0.95%。市場成交額2.4萬億元，環比縮量超5000億元。
• 環球綜評

• 紐約尾盤，美元指數跌0.17%報98.15，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元漲0.16%報1.1662，英鎊兌美元漲0.39%報1.3446，澳元兌美元漲0.35%報0.6544，美元兌日元跌0.15%報148.1115，美元兌加元漲0.08%報1.3793，美元兌瑞郎跌0.03%報0.8043，離岸人民幣對美元跌12個基點報7.1397。
• 日本央行行長植田和男在與日本首相石破茂會談後表示，如果日本經濟增長和物價符合展望，日本央行將加息。植田和男透露，雙方就經濟、物價和市場趨勢交換了意見，並談到了匯率問題。
• 澳大利亞第二季度GDP同比增1.8%，為2023年第二季度以來最快經濟增速，高於此前市場預期。